1932 год. Смок и Стэк, близнецы с непростой судьбой, возвращаются домой, чтобы начать всё заново. Пройдя войну и криминальные годы, они решают вложиться в искусство — блюз, звучащий как крик души. Бар, который они открывают, становится глотком воздуха для чернокожего сообщества, уставшего от насилия и несправедливости. Они покупают землю у ненавидящего их местного жителя и превращают её в оазис свободы и ритма.
Однако музыка, как известно, обладает силой — и не всегда только целительной. Когда на сцене выступает юный гений, звук его гитары привлекает внимание не только людей, но и сверхъестественных существ. Ирландский вампир, привлечённый этим магическим выступлением, входит в городок, и теперь судьба многих висит на тонкой струне. Этот атмосферный рассказ — не просто история о борьбе с расизмом или прошлым, это аллегория на то, как музыка меняет реальность, открывая двери в иные измерения.