На первый взгляд Караг — обычный подросток с живым характером и любознательным взглядом. Но за этой маской скрывается его настоящая суть: он — оборотень, выросший в лесу в облике пумы. Оставив позади дикую природу, Караг начинает жить среди людей и сталкивается с трудностями адаптации. Всё меняется, когда его принимают в таинственную школу-интернат, где учатся такие же, как он — дети, способные принимать форму лесных зверей. Здесь он впервые ощущает, что не один, и что его странность — это сила.

В школе Караг учится контролировать свою животную натуру и понимать, как жить между двумя мирами — человеческим и звериным. Он находит настоящих друзей — смелую белку Холли и застенчивого, но доброго бизона Брэндона. Вместе они сталкиваются с опасностями, которые поджидают не только в лесу, но и внутри школы: загадочные происшествия, лесные тайны и стая волков-хулиганов, которые угрожают спокойствию учеников. Это захватывающая история о дружбе, взрослении и поиске своего пути, в которой магия природы переплетается с драмой настоящей жизни.